действие начинается с момента возвращения наруто с миссии по возвращению саске, которая, как всем известно, закончилась провалом. в это время данзо уже строит свои коварные планы, которые в последующем приведут к государственному перевороту, но что именно задумал глава "корня"? подставить наруто узумаки, с помощью своего подчиненного в лице сая. его план заключался в том, чтобы использовав henge художник примет облик узумаки и украдет из резиденции хокаге важные документы, а поскольку свидетели видели обличье наруто, то его в этом и обвинят. конечно сай выполнил поручение данзо и, как они и задумали, наруто узумаки был обвинен в краже и отстранен от миссий.
акацки предоставилась идеальная возможность для его поимки, о чем им и сообщил глава "корня". в ответ на новость пейн вновь отправляет за девятихвостым итачи и его напарника кисаме. одновременно с ними, дейдара и сасори отправляются в ото, чтобы ликвидировать орочимару, своеобразная месть пейна за его побег из организации. но это далеко не главная новость организации "акацки". легендарный шиноби учиха мадара, о силе которого ходят легенды, вышел из неведенья и снова начал действовать, но пока об этом не знает никто. и чтобы этого никто и не узнал, он решил скрываться за маской глупого тоби, а также основатель клана учих вступает в акацки. но помимо всего этого, создает тайное общество под названием "черные крылья", в которое приглашает воскрешенных забузу и хаку. но и это не весь список задуманного мадарой, он придумывает план, с помощью которого надеется завербовать в "черные крылья" итачи и саске.
орочимару, тем временем, возвращает к жизни пяторку звука и вновь готовит план нападения на коноху. чем же увенчается его очередная попытка разрушения деревни скрытого листа? провалом или успехом?
by uchiha itachi...